销售团队虽然用上了CRM系统，但总觉得用起来有些别扭。系统是标准化的，但每个公司的销售流程、客户分类、跟进习惯都不一样。结果往往是员工觉得系统增加了负担，管理者也看不到真正想要的数据。这背后的问题，往往出在CRM的深度应用上，特别是自定义字段和自动化流程这两个核心功能没有被激活。
我们这次的工作坊，就是专门为希望解决这个问题的朋友设计的。它不是一次普通的软件操作培训，而是一场围绕「如何让CRM真正为你的销售业务服务」的设计研讨会。我们会带着大家，从你们公司实际的销售场景出发，一起梳理出哪些客户信息是真正关键的，哪些跟进动作可以自动化，然后手把手地在系统中搭建出来。培训的目标很明确，就是让参训者带着一套可落地的、贴合自身业务的自定义字段方案和自动化流程蓝图回去，能立刻在团队中推动应用。
这个工作坊非常适合那些已经部署了主流CRM系统，但使用深度不足，希望提升销售过程管理精细度和团队效率的企业。参与的朋友最好是公司的销售管理者、销售运营同事，或者负责推动CRM落地的培训或HR伙伴。大家需要对自己公司的销售流程有基本的了解，并且最好能带着一两个具体的业务痛点来，比如「如何区分高意向客户」、「如何让新客户分配更及时」、「如何自动提醒销售跟进」等等。我们会在现场把这些痛点，转化成具体的系统解决方案。
整个工作坊会采用小班研讨的形式，时间安排紧凑。我们会先用半天时间，通过案例拆解，让大家理解自定义字段的设计逻辑，比如行业专属字段、客户分级标签、商机阶段自定义等，这些字段如何成为销售洞察的眼睛。剩下的时间，我们会重点攻坚自动化流程设计，从简单的邮件自动发送、任务自动创建，到复杂的根据客户行为触发不同跟进路径，我们会一步步搭建，并讨论如何平衡自动化与销售的灵活性。整个过程强调动手和讨论，确保每个人都能参与设计。
我相信，一套精心设计的CRM，不应该成为销售的枷锁，而应该成为他们最得力的助手。通过这次工作坊，我们希望能帮助大家打开思路，掌握让工具适配业务，而非业务将就工具的能力。如果你也正为此困扰，欢迎来和我们一起探讨。更详细的工作坊大纲和案例资料，我已经整理好了。